Oportunidades
Oportunidades
Section titled “Oportunidades”Módulo de Oportunidades
Wabotify tiene una vista de oportunidades para las empresas que buscan mejorar su gestión de contactos y ventas. Esta vista permite a los usuarios crear y gestionar oportunidades de negocio, asignarlas a contactos específicos y realizar un seguimiento del progreso de cada oportunidad.
Crear Oportunidad
Section titled “Crear Oportunidad”Para crear una oportunidad, se debe de crear una vista de Tipo Oportunidad y poder gestionarla.
Luego de crear la Vista se puede crear una oportunidad, para ello debes de colocar en el botón Agregar Oportunidad y se abrirá un modal donde debes de colocar la información de la oportunidad que deseas crear.
Vistas
Section titled “Vistas”La plataforma permite crear dos tipos de vistas, una en modo Kanban y otra en modo Lista. Las dos vistas te ayudarán a gestionar las oportunidades de una mejor manera y más cómoda de acuerdo a tus necesidades empresariales y de gestión de Agentes Comerciales.
- 👉 Vista Kanban: Esta vista te permitirá ver las oportunidades en un formato de columnas, donde cada columna representa una Fase configurada.
- 👉 Vista Lista: Esta vista te permitirá ver las oportunidades en un formato de lista, donde podrás ver toda la información de la oportunidad en una sola vista.
Editar Oportunidad
Section titled “Editar Oportunidad”Para editar una oportunidad existente, simplemente haz clic en la oportunidad que deseas modificar y se abrirá un modal con la información actual de la oportunidad. Desde allí, puedes realizar los cambios necesarios y guardar la oportunidad actualizada.
También es necesario saber que en el módulo de Oportunidades, también se pueden crear tareas para cada oportunidad, esto con el fin de llevar un mejor control de las actividades que se deben realizar para cada oportunidad, así como crear actividades de los Agentes Comerciales.
Cambiar Estado de Oportunidad
Section titled “Cambiar Estado de Oportunidad”En el módulo de la oportunidad existe la posibilidad de cambiar el estado a Perdido o Ganado, esto con el fin de llevar un mejor control de las oportunidades que se han cerrado y las que se han perdido.
Creación de Usuario Comercial
Section titled “Creación de Usuario Comercial”Para que se pueda diferenciar a los usuarios comerciales de los usuarios regulares, es necesario crear un rol específico para ellos. Esto se puede hacer desde la configuración de usuarios en la plataforma.
